6月份可转债市场(何谦可转债发行信息及条款分析)

配置介绍 () 2022-08-01 08:08:22

6月可转债行情(千禾转债发行信息及条款分析)

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介绍

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11个月前

6月20日,6月,可转债市场迎来了又一只可转债,这是何谦转债754027,对应的股票是何谦叶巍603027。那么,何谦可转债到底好不好?

问题信息和条款分析

发行信息:本次可转债发行规模为3.56亿元。何谦6月可转债好不好?发行信息及条款分析(图),网上申购及原始股东配售日期为2018年6月20日,网上申购代码为“754027”,缴款日为6月22日。公司原股东优先配售可转换债券,每股面值1.09元,配售代码为“753027”。网上申购上限为100万元,主承销商招商证券最高承销金额为1.07亿元。

基本条款:本次发行的可转债存续期为6年6月。票面利率方面,第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。股价为25.86元/股,转股期为2018年12月26日至2024年6月19日。在可转债到期后的五个交易日内,公司将按面值的108%赎回所有未转股的可转债。本次可转债募集资金主要用于投资年产25万吨酿造酱油醋生产线扩建项目。

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行业状况

所属行业

本公司专业从事酱油、食醋等调味品和焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司归属于“食品制造业(C14) ”。

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行业需求

酱油和食醋等调味品行业作为直接面对消费者的辅助食品,在人们的消费总额中占比很小,具有刚性消费的特性,没有明显的周期性,属于非周期性行业。

市场地位

公司的酱油、食醋等调味品立足西南地区拓展全国市场,已完成对华东、华南、华北、华中、东北、西北等地部分区域的经销商开发。目前在四川、重庆两地的市场占有率已进入行业前列。2015年、2016年及2017年,公司酱油和食醋的销售收入分别增长28.78%、39.66%及35.46%,公司成长性高于同行业上市公司平均水平。千禾酿造酱油、食醋产销量在西南销量位居前列,千禾牌酿造酱油食醋迅速在四川及西南地区获得头筹地位,并赢得全国调味品行业专家学者的认可和肯定。

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竞争对手

(1)佛山市海天调味食品股份有限公司(2)李锦记食品有限公司(3)广东美味鲜调味食品有限公司(4)加加食品集团股份有限公司(5)江苏恒顺醋业股份有限公司(6)山西水塔老陈醋股份有限公司

小结

千禾转债(754027)对应正股千禾味业(603027)为国内调味品主要生产企业之一,根据目前的数据,申购千禾转债(754027)出现中签亏损的概率低于35%,预期单签收益25元,且考虑到公司质地较优,强烈建议参与申购。

文中所述观点,均不构成投资建议,入市有风险,投资需谨慎!

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