持有股票的可转债配售(零成本 顶格认购 几乎零风险)

配置介绍 () 2022-08-01 08:08:26

持有股票可转债配售(零成本,顶格申购,几乎零风险)

歌曲

介绍

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11个月前

零成本创新真的来了!这个“新”不是新股,而是可转债。

9月8日,股票持有的可转债配售,零成本的顶格认购,几乎没有风险,也没有市值。证监会正式将可转债的认购方式由基金认购改为信用认购。今天,第一只信用认购的可转债正式呈现在大家面前,宇宏转债成为国内第一只信用认购的可转债。9月24日晚间,东方雨虹发布可转债发行预案提示性公告:将于9月25日以信用发行方式发行18.4亿元雨虹可转债。

这种认购方式的改变,让散户成为了这次规则调整的最大受益者,人人都可以参与。而且做到了真正意义上的零成本,不需要资金,不需要股票!

很多朋友惊呼——还有这种操作!零成本顶格认购几乎无风险、无资金、无市值,中标后大概率获得10%-30%的收益。然而,今日晚间,东方雨虹披露可转债网上发行中签率仅为0.001318%。

错过今天宇宏可转债认购的小伙伴还来得及吗?别急,券商中国记者整理了一份已经获批发行的可转债名单。认购日期尚未确定,但已经在排队了。我们会尽快发出提醒!

可转债申购十问十答,证券公司中国记者也在这里为大家整理出来了。下一场战斗即将开始。请保留实战手册!成功率和回报率的背后有很多秘密,如何提高成功率…

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1 如何申购?

无需市值也无须资金,所有投资者都可以参与申购,用任意券商交易软件即可申购可转债。

申购可转债与申购新股无异,操作流程十分简单,就是点几下手机屏幕的事儿,以今日的雨虹转债为例:

(1)打开炒股软件,进入买入菜单。

(2)输入申购代码“072271”,申购简称是雨虹发债,每个账户最小申购10张(对应1000元),10张为一手,每手为一个申购单位,最多申购10万张(对应1000万元),毫无疑问按照10万张顶格申购。

2 中签后何时缴款?

以雨虹转债为例,T日为网上申购日,T+2日为中签缴款日。

3 中签率高不高?

以过往数据来看,可转债申购的这块“肥肉”也不是很容易到手。数据显示,中签率基本维持在千分之一至千分之六之间,而最近一次的可转债申购——国君转债的中签率仅为万分之八。

今日晚间,东方雨虹披露可转债网上发行中签率,此次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的雨虹转债为2.67亿元,占此次发行总量的14.5%,网上中签率为0.001318%。(小编敢说你这时候正在数这个中签率持有股票可转债配售,没错,是万分之零点一三一八)

4 如何提高中签率?

方法一:如申购新股一样持有股票可转债配售,增加“打新”账户,用多个账户参与申购。

方法二:购买可转债相对应的股票,抢权配售。

以雨虹转债为例,对应的上市公司是东方雨虹。昨日晚间,东方雨虹公告中提到:

本次可转债的原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

而且公告中还提到:

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

也就是说,原公司股东在申请优先配售的同时,还可以同步进行网上申购,两种参与方式并不冲突。

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更重要的是:

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

而且,近几日东方雨虹股价表现十分强势,可谓是“人财”两得。

5 还有哪些可转债概念股?

数据显示,转债/交换债发行进度中,已被证监会核准的有4只,分别是东方雨虹、金禾实业、林洋能源和新时达。

此外,方案进度中处于“已过会”的共计11家,分别是宁波银行、宝信软件、亚太股份、小康股份、水晶光电、济川药业、生益科技、久立特材、兄弟科技、嘉澳环保和长江证券。

6 中签收益率如何?

据券商中国记者统计,自2016年以来共计15只可转债上市交易,上市首日收益率基本维持在10%-30%之间,仅3只低于10%,无一只收益率为负。最近一只上市的可转债——国君转债上市首日收益率为20%。

按照10%-30%的中签后收益率,那么中一签实缴1000元,大约可赚100元-300元。

国信固收研究表示,东方雨虹是防水行业中唯一的上市公司,而且是高成长龙头企业,十年间实现营业收入35%、净利润45%的复合增长率,且近五年净利润复合增长率达到52%。目前转股价值在100元附近的存量标的中,估值水平均在15%-20%之间。考虑到东方雨虹的公司质地较高,预计上市初期价格在115-118元区间。

7 与新股申购有哪些不同?

申购方式:

相较于新股申购需相应A股市值,必须承担一定的持仓成本,可转债申购则是信用申购,实现了真正意义上的零成本,即使账户内无资金也无市值,也可顶格申购;

收益情况:

相较于新股中签后动辄四五倍甚至十倍以上的收益率,可转债中签收益率并不高,过往数据显示,可转债上市首日收益率基本维持在10%-30%之间,鉴于完全零成本的申购机会,10%-30%的收益率也十分可观。

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8 中签后可否弃购?

弃购可以,但会上打新“黑名单”。

《证券发行与承销管理办法》中规定,为约束网上投资者获配后又弃购的失信行为,投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自其弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债和可交换债的申购,且弃购次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债和可交换债次数合并计算。

9 什么时候卖出?

对于普通投资者来说,申购买入的债券不管是一般债券还是可转债,最简单的策略就是上市后即可卖出。

10 风险大不大?

按照2016年以来可转债上市首日表现来看,可转债未曾出现过破发情况,申购几乎是零风险套利。

不过,如果要抢权配售,将会承担一定风险。以雨虹转债为例,必须在9月22日(含当日)之前买入股票。国信固收研究表示,考虑到东方雨虹的公司资质和雨虹转债较高的上市定位,承受一定的短期股价风险去参与抢权配售,仍具有一定的价值。

标签:可转债打新